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多頭未歇 陸行之 調升半導體指數

彰化縣借貸公司1 台積電除息走勢至今顛簸不已，引發外界擔心半導體多頭行情是否暫告一段落？港商野村證券昨（15）日信心喊話指出，現階段國際機構投資人對科技股仍展現高度興趣，巴克萊資本證券陸行之更將半導體指數高點預估值由135點調升至145點。巴克萊資本證券亞太區半導體首席分析師陸行之指出，儘管市場會開始關注第四季中起至明年第一季初的庫存與產能利用率調整等淡季效應，但從未來12個月投資期間來看，半導體多頭走勢尚未結束。被外界賦予高度寄望的台積電除息行情，走了2個交易日後仍呈現貼息0.5元窘狀，因此也引發外界對半導體多頭的疑慮。甫結束美系機構投資人拜訪行程的野村證券科技產業研究團隊指出，與亞系機構投資人相比，美系客戶還是持續增加台股持股部位、尤其是科技股，因此台積電、聯發科、鴻海等個股都在佈局名單中。不過，野村證券半導體分析師鄭明宗也提醒，儘管目前整體資金動能仍有利於整合負債／信用卡高循環整合降低月繳金／成功案利分享台股，也有不少客戶認同半導體產業週期高點已近的說法，從風險與報酬（risk-reward）角度來看，已不具吸引力。針對今天起由台積電揭開的半導體第二季法說會序幕，瑞信證券台灣區研究部主管艾藍迪（Randy Abrams）認為，以目前外資圈「穩健的第二季獲利與合理的第三季營運展望」預期來看，台積電、日月光、矽品、聯發科、力成的財報可望安然過關。艾藍迪表示，從基本面來看，來自新興市場智慧型手機需求、蘋果新產品推出、PC需求回穩、產能緊俏等四大因素，已反應在近期獲利預估值調升上。

新聞來源http://www.chinatimes.com/newspapers/20140716001103-260202
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